L’acquirente intende sviluppare l’investimento in Npl e Utp tramite Banca Capasso
IBL Banca, capogruppo del gruppo bancario leader nel settore dei finanziamenti tramite cessione del quinto, ha concluso le acquisizioni di Banca Capasso Antonio e di Banca di Sconto e Conti Correnti, annunciate entrambe nel novembre 2020. Le operazioni sono state chiuse a valle del via libera della Bce. IBL Banca è stata assistita nelle acquisizioni da KPMG nel ruolo di advisor finanziario e dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni per gli aspetti legali. Banca di Sconto e Banca Capasso sono state supportate da Negri-Clementi Studio Legale Associato sul piano legale e da Kpmg come advisor finanziario.
Entrambe le acquisizioni rientrano nella strategia di sviluppo e diversificazione del business model del Gruppo IBL Banca che prevede: da un lato la crescita nel comparto degli Npe tramite la controllata Banca Capasso; dall’altro la trasformazione in banca di IBL Family, società del gruppo operante nel credito al consumo, tramite la fusione in Banca di Sconto. In particolare, Banca Capasso svilupperà un’attività di investimento in Npe, large ticket single name, sia Utp che Npl (con sottostante garanzie commerciali/residenziali), prevedendo anche di svolgere la funzione di advisor per Npe. Nel triennio 2021-2023 gli obiettivi di Banca Capasso prevedono l’investimento di circa 300 milioni di euro in Npe, in particolare Utp e Npl single name large ticket, con sottostante garanzie immobiliari di natura residenziale o commerciale. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’operatività nel segmento del senior financing finalizzata alla ristrutturazione del debito. Banca Capasso continuerà inoltre a operare come banca commerciale a forte vocazione territoriale, in particolare sullo sviluppo della raccolta retail e come realtà promotrice di nuovi prodotti e servizi da offrire alla clientela e da promuovere anche tramite la rete di IBL Banca.
In parallelo, la trasformazione in banca di IBL Family tramite la fusione per incorporazione in Banca di Sconto contribuirà a consolidare ulteriormente la leadership del gruppo nel mercato della cessione del quinto, sia attraverso la possibilità per la nuova realtà bancaria di accedere al funding presso la Banca Centrale, sia sviluppando alleanze commerciali e partnership strategiche nel settore della cessione del quinto. La strategia di sviluppo di IBL Family, grazie alla trasformazione in banca, prevede di raggiungere al 2023 un attivo di circa 700 milioni di euro, con un obiettivo di utile netto di circa 10 milioni di euro. IBL Family nel suo primo anno di piena operatività nel 2020 ha chiuso l’esercizio con un attivo di oltre 240 milioni di euro e un utile netto di 2,5 milioni.
Gli obiettivi di Gruppo al 2023 prevedono una crescita dei finanziamenti contro cessione del quinto a circa 4 miliardi, con il raggiungimento di una quota di mercato del 20% e una crescita della raccolta da clientela a circa 3 miliardi di euro. A livello di reddittività, il Roe della capogruppo IBL Banca è previsto in crescita a fine 2023 all’11% e quello delle due nuove banche del Gruppo al 20%.
“Con l’ingresso di Banca Capasso e Banca di Sconto nel Gruppo IBL Banca intendiamo cogliere nuove opportunità di sviluppo. Si tratta di due realtà di lungo corso e con una forte attenzione al territorio. Sono aspetti che caratterizzano anche la nostra storia e su cui costruiremo per creare ulteriore valore a beneficio dei clienti, delle singole banche e del gruppo. Il nostro percorso evolutivo prevede il rafforzamento commerciale nel segmento retail e un’accelerazione dell’attività che abbiamo già avviato nel settore delle Npe, dove potremo operare attraverso un veicolo bancario dedicato e con un focus particolare su interventi di ristrutturazione del debito, resi ancora più necessari per sostenere l’economia a seguito della crisi legata alla pandemia” ha concluso Mario Giordano, Amministratore delegato di IBL Banca.
